داستان دختری جوان که به معجزه باور دارد. پسرها به او توجهی نمی‌کنند، در محل کار ایده‌هایش را می‌دزدند و به نام خود ثبت می‌کنند و دوستانش او را کمی عجیب می‌پندارند؛ اما این دختر جوان ناامید نمی‌شود و همچنان به انتظار شاهزاده‌ای با اسب سفید می‌ماند. سرانجام یک روز او ظاهر می‌شود؛ جوانی خوش‌سیما که با جادو و احساسات او پیوند می‌خورد. حالا چطور می‌توان به افسانه‌ها باور نداشت وقتی خودش بخشی از آن شده است؟ شاهزاده‌ای که مدت‌ها انتظارش را می‌کشید، زندگی او را واقعاً جادویی خواهد کرد.

مرشد نویسنده بااستعدادی در مسکو است که روی دست‌نوشته‌ای درباره عیسی و پونتیوس پیلاطس کار می‌کند. مقامات مسکو با نظارت و ارعاب در حال آزار و اذیت مرشد هستند. دستیار و الهام‌بخش او، مارگاریتا، تلاش می‌کند تا از طریق قدرت‌های ماوراءالطبیعه‌ای که از شیطان (ولند) که به مسکو سفر کرده گرفته است، به مرشد کمک کند.

آقای جانی فرست به غرب وحشی می‌رود تا هنر سینماتوگراف را معرفی کند و در نتیجه این کار، زندگی همه ساکنان شهر مرزی سانتا کارولینا دگرگون می‌شود.

ماتیورا روستای کوچکی در یک جزیره زیبا به همین نام است. بقای این روستا با ساخت یک سد و خطر سیلاب تهدید می‌شود. این داستان ساکنان ماتیورا و وداع آن‌ها با سرزمین مادری‌شان است.

در حین توقفی کوتاه در مسکو، نویسنده جوانی به نام ولودیا با کولیا که از یک شیفت کاری شبانه سخت به خانه بازمی‌گردد، دوست می‌شود. درست زمانی که کولیا می‌خواهد استراحت کند، با دوست قدیمی‌اش ساشا ملاقات می‌کند که برای گرفتن معافیت موقت از خدمت سربازی به منظور ازدواج، کمک می‌خواهد.